证券之星消息，7月26日，航天电器（002025）融资买入1345.97万元，融资偿还1068.6万元，融资净买入277.37万元，融资余额1.59亿元。总市值除以全年预估净利润，例如当前一季度净利润1000万，则预估全年净利润4000万。
分行业来看，电子信息行业收入为14.32亿元、增长9.74%，毛利率为25.64%、下降4.04个百分点；新能源汽车行业收入为3.05亿元、增长217.23%，毛利率为22.64%、下降9.59个百分点。
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年公司营收9.04亿元，同比增长83.69%；归母净利润1.49亿元，同比增长8.21%；扣非净利润1.37亿元，同比增长13.55%；22年毛利率为27.00%，同比下降13.58pct；销售净利率为16.49%，同比下降11.50pct，业绩略低于市场预期。
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年看，硅料价格下行将推动地面电站放量，叠加N型电池技术快速渗透至30%+，盈利更优的POE类需求有望高增，我们预计2023年底公司胶膜产能达25亿平，全年出货20亿平+，POE类占40%+，出货结构优化，盈利能力进一步提升。
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年1月消费者线下到店配镜仍在恢复中，到春节后的2月和3月，线下配镜得到明显恢复，公司离焦镜产品Q1仍保持了较快的增长，2023Q1公司轻松控系列产品销售额为2757万元，同比+80%。公司2022年胶膜出货13.21亿平，同增36.51%，全年均价12.76元/平，同增7.3%，测算单平净利约1.1元，同减49%，盈利下滑主要受2022H2需求减弱胶膜价格速降+高价粒子库存的影响所致。
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受益于国内新能源汽车渗透率的持续提升，国内狭义乘用车热管理系统的市场空间将从2022年的820.80亿元增长至2026年的1320.77亿元，复合增长率为12.63%。非股权投资方面，公司对年产20000吨超高纯石英砂项目投资共计0.58亿元。
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盈利预测与投资评级：基于公司高温合金领域的领先地位，我们预计2023-2025年归母净利润分别为3.50（0.37）4.71（0.46）6.23亿元；对应PE分别为42/31/24倍，维持买入评级。
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本次股权激励分3批解锁，设置多维度考核指标，在23/24/25年度：1）归母净利润复合增长率不低于14%/14.5%/15%；2）净资产收益率不低于11.2%/11.3%/11.4%；3）△EVA大于0，同时每期满足不低于对标企业75分位值或同行业平均业绩水平。